أفضل استثمار في السعودية | أرامكو تطرح 3 شرائح من السندات الدولارية طويلة الأجل.. 30 عام من الاستثمار!
شركة أرامكو السعودي بدأت تطرح سندات دولارية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، ستحدد قيمة الطرح وسعر العائد وتاريخ الاستحقاق بحسب ظروف السوق، وفي السطور التالية نتعرف على كافة التفاصيل من خلال موقع سعودي اون.
أفضل استثمار في السعودية
بدأت شركة أرامكو السعودية بتاريخ اليوم 27 مايو الحالي، وقالت الشركة إن القيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار، والحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار الزائدة عن هذا المبلغ وفقا لظروف السوق، وذكرت أن التاريخ المتوقع لنهاية الطرح 2 يونيو 2025 ويخضع أيضًا لظروف السوق.
بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان هي من تقوم بقياد الطرح، بينما بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض المالية وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.
شاهد أيضًا: سعر لتر البنزين في السعودي اليوم الخميس 22-5-2025.. التحديث الأخير في “أرامكو”
أرامكو تطرح شرائح من السندات الدولارية طويلة الأجل
ذكرت الشركة أن شروط أحقية الاسترداد تشمل الاسترداد عن تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكوا السعودية، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية.
طرح السندات يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وتطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933.
يتم تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح.
شاهد أيضًا: تحديث أرامكو الأخير | تعرف على سعر لتر البنزين اليوم الأربعاء 21-5-2025 في السعودية
شرائح من السندات الدولارية
ذكرت خدمة (آي.إف.آر) الأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء، وأن شركة النفط العملاقة “أرامكو” السعودية طرحت سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عامًا.
شريحة السندات لأجل خمس سنوات تضمنت إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بعلاوة 80 نقطة أساس فوق السندات.
بينما شريحة السندات لأجل عشر سنوات شملت إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بعلاوة 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، الشريحة الثالثة لأجل 30 عاما عبر إصدار سندات بقيمة 2.25 مليار دولار بعلاوة 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
شاهد أيضًا: تحديث مستمر | سعر البنزين اليوم الاثنين 19-5-2025 في أرامكو السعودية
أرامكو تطرح 3 شرائح من السندات الدولارية طويلة الأجل، وهذا سعيًا من الدولة للحصول على تمويل في مسعى للاستثمار في صناعات جديدة، وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.
